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bt365体育在线投注:壹账通上市前夕下调发行规模 40.5%由平安认购

时间:2019/12/12 14:28:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:美国东部时间12月11日,平安集团的金融技术子公司金融一账户更新了提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1招股说明书。根据原计划,它将于周五(12月13日)在纽约证券交易所上市,股票代码为“OCFT”。最新招股说明书显示,金融股一账户(Financials One Accoun...
    美国东部时间12月11日,平安集团的金融技术子公司金融一账户更新了提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1招股说明书。根据原计划,它将于周五(12月13日)在纽约证券交易所上市,股票代码为“OCFT”。

最新招股说明书显示,金融股一账户(Financials One Account)已将此次首次公开募股规模从3600万股美国存托股票(ADS)下调至2600万股美国存托股票,同时发行范围也已从此前提议的12美元下调至14美元,至9美元至10美元。根据发行的规模和范围,金融一账户的最高首次公开募股金额约为2.6亿美元,高于此前的约5亿美元。

摩根士丹利(49.45,-0.22,-0.44%)、高盛(221.19,-0.69,-0.31%)、摩根大通(134.18,-0.32,-0.24%)和平安证券(香港)将担任此次发行的共同主承销商,并享有高达390万股ADS股票的超额配售权。

值得注意的是,招股说明书还披露,平安集团的子公司平安海外控股(Ping An Overseas Holdings)打算认购高达1亿美元的美国存托股票。如果以发行间隔中位数(每股9.5美元)计算,承销商不行使超额配售权,平安海外控股将认购多达10,526,315股美国存托凭证股份,约占总发行规模的40.5%。

在此之前,招股说明书特别提到了金融一户通与平安集团的关系,其中提到双方已经签署了战略合作协议,该协议将在首次公开募股完成后延长至10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。目前,平安集团是金融一户通最重要的客户和供应商,也是其主要股东。

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